بيع أكثر لا يعني تحصيل أكثر
قد ترتفع المبيعات بينما تتراجع السيولة بسبب البيع الآجل أو الخصومات غير المنضبطة. لذلك يجب قراءة الطلب والتسليم والفاتورة والتحصيل معا. الفصل بينها في ملفات مستقلة يجعل الفريق يطارد أرقاما لا يعرف مصدرها.
صمم سلسلة مستندات واحدة
ابدأ بعرض سعر يوضح الصنف والكمية والخصم وشروط الدفع. بعد الموافقة، سجل الطلب واربطه بالتسليم والفاتورة، ثم خصص التحصيل للمستند الصحيح. يدعم هذا الأسلوب متابعة ما طلبه العميل وما استلمه وما يدين به دون إعادة تفسير كل خطوة.
- اعتماد الخصم بحسب دور المستخدم.
- مراجعة توافر الأصناف قبل وعد التسليم.
- تمييز التحصيل عن إصدار الفاتورة.
- ربط المرتجع بالفاتورة أو التسليم الأصلي.
مثال: تسليم جزئي لطلب واحد
طلب العميل ١٠٠ وحدة، وتم تسليم ٦٠ ثم ٤٠ لاحقا. لا تجعل كل تسليم طلبا جديدا؛ احتفظ بعلاقة واضحة حتى لا يتكرر الخصم أو تضيع الكمية المتبقية. راجع الفوترة والتحصيل حسب الاتفاق مع العميل، وحدد مسؤول متابعة الطلب المفتوح.
تابع مؤشرات قابلة للتنفيذ
راقب زمن تحول العرض إلى طلب، والطلبات المتأخرة، وهامش الربح بعد الخصم، وأعمار الديون. كل مؤشر يجب أن يقود إلى إجراء محدد ومسؤول واضح؛ لوحة مزدحمة بعشرات الأرقام لن تعالج بطء التحصيل.
يوحد RedERP دورة المبيعات والمخزون والحسابات. وللعمل الميداني، يتوفر Redline ضمن Professional أو نطاق مخصص، وليس تلقائيا ضمن أول ثلاث باقات. اختبر طلبا وتحصيلا ومرتجعا مع المندوب قبل إطلاق التشغيل.